En ung tjetjener, Karpov, dukker op i Hamborg. Han vækker både den tyske og den amerikanske efterretningstjenestes interesse - for er han et uskyldigt torturoffer eller en terrorist, der ønsker kontakt med islamistiske celler? Den tyske efterretningsmand Bachmann ser ham som en chance for at fange en større fisk, men hans kollega Mohr ønsker at anholde Karpov med det samme.