Niårige Mads skal ikke til juletræsfest. Derfor arrangerer han sin egen fest med træ, gaver og tryllekunstner for kammeraterne i kælderen under forældrenes villa. Men det vil kræve løgn, svindel og tyveri at stable en rigtig kammesjukjul på benenene.

Biografisk film om miljøet omkring maleren Salvador Dali, filmskaberen Luis Bunuel og digteren Federico Garcia Lorca, der i 1920ernes Madrid kæmper for at finde deres identiteter både kunstnerisk og seksuelt.