Den kæderygende privatdetektiv Philip Marlowe kører en ven fra Los Angeles til den mexicanske grænse. Da han kommer hjem, er hans lejlighed fyldt med strømere, og han bliver anholdt for mordet på vennens kone. Det starter en lavine af mystiske begivenheder: Hvem er hans ven egentlig? Hvor er han nu? Og hvorfor skylder han mafiaen penge?
Inspirationen til filmens plot stammer fra virkelige hændelser i Japan, hvor der er rapporteret tilfælde af skolepiger som havde overfaldet mandlige netbrugere der kontaktede mindreårige piger via diverse chat foraer. Den 14 årige pige Hayley Stark kommunikerer med den 32 årige fotograf Jeff i et chatforum på internettet. Jeffs omhyggeligt udlagte madding ser ud til at virke, for Hayley indvilliger i at mødes med ham. Hayley virker tillidsfuld, uskyldigt flirtende og optræder gerne for erotisk anlagte fotografier i hans hjem. Jeff tror, han er på vej mod den syvende himmel, men er i virkeligheden på vej i helvedet. For Hayley har udtænkt en djævelsk plan for at afsløre Jeff som pædofil forfører og er mere end parat til at gi' ham en chokerende lærestreg, han aldrig glemmer?
Nogle mistænkelige dødsfald hos en række mænd i London, kaldes ud fra deres lighedspunkter for Pyjamas-mordene. Sherlock Holmes og vennen Dr. Watson er i Skotland på fisketur, men involveres i den sindige intrige
Den hemmelige britiske agent James Bond er på jagt efter Ernst Stavro Blofeld, der er leder af forbrydersyndikatet SPECTRE. Blofeld har udviklet en dødbringende virus, og truer med at sprede den over det meste af verden, hvis han ikke bliver benådet for alle tidligere forbrydelser. Det er ikke en mulighed, og James Bond infiltrerer Blofeld's kursted i alperne. Her forsøger Bond at sætte Blofeld ud af spillet, men situationen bliver kompliceret af, at han samtidig forelsker sig i den skønne komtesse Tracy.
Dean Corsa lever af at opspore sjældne, gamle bøger for rige samlere. Med da en klient viser ham et særdeles velbevaret eksemplar af "The Nine Gates And The Kingdom Of Shadow", tror han simpelthen ikke sine egne øjne. Bogen er en legende i okkulte kredse, skrevet i 1600-tallet, efter sigende i samarbejde med Satan selv. Derfor blev samtlige eksemplarer brændt på bålet - sammen med forfatteren. Skjult i de gamle skrifter findes anvisninger på, hvordan man påkalder De Onde Magter. En satanisk manual. For en mand som Corsa udgør de ældgamle gåder en uimodståelig fristelse. Men rækker man Fanden en lillefinger...