En Salvatore, un reconegut realitzador de cinema, quan s'assabenta de la mort de l'Alfredo, evoca els temps en què era un nen a qui anomenaven Totò i que acabava de perdre el pare a la guerra. Totò anava regularment a la cabina del cinema del poble a veure l'Alfredo, el projeccionista, i va aprendre a fer funcionar les màquines. Un dia, la pel·lícula s'inflama i Totò salva l'Alfredo de l'incendi que destrueix el cinema. L'Alfredo, però, perd la vista. Es construeix el Nou Cinema Paradiso i Totò substitueix l'Alfredo, que li aconsella que se'n vagi del poble.

Reina és una preciosa gosseta de pura raça que viu feliç a casa seva. Jaimito i Linda, la mimen molt i ella correspon feliç a les seves cures. No obstant això, el dia que els seus amos decideixen fer un viatge, la vida de Reina es veu alterada; l'arribada de la tia Sara amb els gats no provoca més que sobresalts. Encara sort que coneix Golfo, un gos rodamón molt simpàtic.

Als boscos que envolten el castell de Tintagel, Uther Pendragon, després d'una llarga i cruenta guerra, prega al mag Merlí que li faci propicia la seducció de la núvia del seu nou aliat, el Duc de Cornwall. Merlí accedeix als seus desitjos, però amb la condició que el fruit de la seva luxúria sigui per a ell. Aquella mateixa nit, Arturo és concebut i, divuit anys després, els nobles d'un regne el tron ​​del qual està buit competeixen per aconseguir el dret d'alliberar l'espasa encantada, anomenada Excalibur, de la pedra en què va ser incrustada en morir Uther.

Quan el rei d'Argos decideix sacrificar la filla i el nét Perseu, Zeus (pare del nen) decideix salvar-los i arrasar la ciutat. Perseu creix feliç fins que la deessa Thetis, per venjar-se de Zeus, que ha castigat el seu fill Calibos amb una horrible deformitat, el segresta i l'abandona a la seva sort. En conèixer la notícia, Zeus ordena als altres déus que ofereixin al seu fill regals que li permetin defensar-se. És així com un matí l'heroi troba una espasa capaç de tallar la pedra, un casc que el torna invisible i un escut que el fa invulnerable. Amb aquestes armes es dirigeix ​​a la ciutat de Joppa, la princesa de la qual és víctima d'una maledicció.

La llegenda diu que quan algú desperti un jinn se li concedeixin tres desitjos a canvi de la seva ànima, i que quan un jinn hagi recollit 1000 ànimes, pugui obrir una porta permetent que tots els altres jinn vinguin a la Terra. Pèrsia, any 1127. Zaratustra desemmascara un jinn malèfic i l'empresona en una pedra preciosa.