Ægteparret Ed og Lorraine Warren, der har specialiseret sig i at uddrive paranormale fænomener, rejser i 1977 fra USA til det nordlige London. Her bor Peggy Hodgson, der er enlig mor til fire og skræmt fra vid og sans af de dæmoner, der hjemsøger det sociale boligbyggeri.
Johnny lever og ånder for en ting - pool. Hans manager og træner Joe vil ikke lade ham spille i mod de bedste, og derfor bryder Johnny med Joe. Samtidig presser Johnnys kæreste Tara ham til at droppe drømmen om en karriere ved det grønne filtbord, og i stedet tage et ganske almindeligt arbejde. Joe bryder sig ikke om at miste sin bedste spiller, og han dukker derfor op og smadrer Johnnys venstrehånd. Da Johnnys lillebror kommer til at skylde Joe penge, må Johnny - med hjælp fra Taras onkel Mike - gribe køen igen. Nu skal han spille imod Joes nye fund Brad, der er nummer 13 på ranglisten i USA.
Gaile Berke og David Sanders er på romantisk ferie i Bermuda, da de opdager det sunkne vrag af et WWII fragtskib. Nær dette finder de en ampul morfin – én ud af de titusinder der stadig ligger i vraget. Deres opdagelse leder dem hen til en narkohandler fra Haiti, Henri Cloche, og en gammel skattejæger, Romer Treece. Med Cloche lige i hælene på sig forsøger Gail, David og Treece at redde den sunkne skat.