Der bliver vendt op og ned på den midaldrende radiojournalist Johnny's tilværelse, da hans søster får brug for ham til at tage sig af hendes lille søn, Jesse. Det er første gang i Johnny's liv, han skal tage hånd om et barn. Pludselig bliver han kastet ud i den dybt udfordrende forældrerolle med alle dens vanskeligheder og undere.
Der er gået 12 år, siden en 55-årig kvinde har set sin datter, Antía. Hun forsvandt som 18-årig. Moren har søgt overalt efter sin datter, men uden held.Hun beslutter sig for, at skrive et langt brev, hvor hun indrømmer alle de ting hun har holdt hemmeligt for Antía i 30 år.
En film i tre kapitler, der illustrerer tre trin i en drengs forhold til det seksuelle: Først mødet som femårig med den større og mere erfarne fætter, dernæst den første alvorlige forelskelse som syttenårig og endelig studentertidens ubekymrede pigejagt.
En skildring af børn i en 5. klasse på en århusiansk kommuneskole i halvtredserne. Med drengen Lars Ole som hovedperson oplever man klikedannelsen, de sociale forskelle eleverne imellem og pubertetsdrengenes interesse for pigerne.