Als kleine jongen is Charlie Armenië gedwongen ontvlucht. Als hij in 1948 terugkeert om te helpen met de wederopbouw, is niet iedereen gecharmeerd van de teruggekeerde “Amerikatsi”. Charlie wordt onterecht vast gezet in een Sovjet gevangenis. Met een aanstekelijke positiviteit maakt hij het beste van zijn gevangenschap waar hij de spaarzame lichtpuntjes gebruikt om hoop te geven tijdens de donkere dagen.
Robert Sternvall, een Duitse journalist, keert in 2016 terug naar Artsakh om verslag te doen van de oorlog die na een staakt-het-vuren van 22 jaar opnieuw is opgelaaid. In het resultaat van zijn journalistieke onderzoek ontmoet Robert Sophia, een jonge operazangeres, die toevallig de dochter is van de vermiste fotojournalist Edgar Martirosyan, die Robert in gevangenschap achterliet tijdens de val van het dorp Talish in 1992. De frequente rendez-vouses van Robert en Sophia ontketenen een hartstochtelijke romance...