Na hun succes in de kwalificatieronde voor de Kansai-regiowedstrijd, richt de harmonie van de Kitauji High School zich op hun volgende optreden. Ze benutten hun zomervakantie optimaal door deel te nemen aan een trainingskamp onder leiding van hun bandleider Noboru Taki en zijn professionele muzikantenvrienden. Kumiko Oumae en haar vrienden blijven vastberaden om goud te halen op de Kansai-wedstrijd. Problemen ontstaan echter wanneer een voormalig bandlid interesse toont om weer toe te treden, wat onaangename herinneringen oproept bij de tweedejaars. Bovendien komt Kumiko meer te weten over het verrassende verleden van haar leraar en de motivatie achter zijn wens om de band naar de overwinning te leiden. Het bereiken van de nationale kampioenschappen vereist hard werk en de onverzettelijke toewijding van elke student zal op de proef worden gesteld.
Isabel, een vrijgevochten Amerikaanse schoonheid vertrekt naar familie in Engeland. Daar krijgt ze vele huwelijksaanzoeken, maar ze wil zich nog niet binden. Als haar rijke oom sterft, erft Isabel een fortuin. Nu kan niets haar nog tegen houden om een reis rond de wereld te beginnen... tot ze Madame Merle ontmoet, een geboren intrigante die haar voorstelt aan Osmond, een gemene fortuinjager. Isabel valt voor zijn charmes, maar hun huwelijk wordt heel anders dan ze zich had voorgesteld.
Korte film: Arthur 'Art' Prince probeert te ontsnappen aan zijn verder onopvallende leven door de 'Sting-Pong'-scene te domineren in een plaatselijke undergroundclub. Wanneer er echter plotseling een mysterieuze uitdager verschijnt, wordt Art gedwongen zijn zelfdestructieve neigingen onder ogen te zien.
Een eenzame, teruggetrokken beeldhouwer moet zijn innerlijke onrust onder ogen zien en rekening houden met zijn romantische verlangens wanneer zijn standbeeld tot leven komt.