Musical romàntic ambientat als anys 60 del segle XX, a l'època de les turbulentes protestes contra la guerra, l'exploració mental i el rock'n roll. La història gira al voltant d'institut i universitats a Massachusetts, Princeton i Ohio, i es trasllada des dels molls de Liverpool fins a la psicodèlia creativa de Greenwich Village a Nova York; des de les revoltes als carrers de Detroit fins als camps de mort del Vietnam.

Judy O'Brien forma part d'un grup de ball i aspira a dedicar-se al ballet clàssic. Bubbles, companya seva, deixa el grup per centrar-se en la comèdia. Quan el grup es desfà, Bubbles ofereix a la Judy un ingrat treball: ser la telonera del seu espectacle.

Pippa Lee (Robin Wright Penn) és una dona a la plenitud de la vida. Casada amb Herb Lee (Alan Arkin), un editor d'èxit 30 anys més gran que ella, mare de dos fills ja crescuts, és una generosa amfitriona i una excel·lent cuinera, a més d'una gran amiga i confident de tots els que entren a la seva vida. Els seus problemes comencen quan segueix lleialment el seu marit per començar una nova vida a una comunitat de jubilats. Aleshores l'idíl·lic món i la personalitat de Pippa entraran en crisi; perquè, per dins, Pippa està molt lluny de ser plenament feliç...

Un director de teatre amb un caràcter irritant i confús que veurà posada a prova la seva estabilitat mental quan un actor el deixi en evidència i el seu matrimoni arribi a la seva fi.