Den unge engelske digter Christian ankommer i 1899 til Paris og forelsker sig stormende i en af natklubben Moulin Rouge's kurtisaner, den smukke Satine. Hun efterstræbes også af natklubejeren Hertugen. Mod alle odds forsøger Satine og Christian at blive sammen, men en kraft, som ikke engang kærlighed kan overvinde, truer Satine.

Et fordybende kig på den visionære amerikanske jazztrompetist Miles Davis' (1926-1991) begivenhedsrige liv og strålende kunstneriske karriere.

I 1978 er rockbandet Strage Fruit det store navn på den legendariske Wisbech festival. Men indbyrdes skænderier og bagtaleri splitter bandet ad. 20 år senere lever alle bandets medlemmer dødkedelige og fattige liv. Lige indtil Tony, keyboardspilleren, får en idé: Han vil gendanne bandet til Wisbeth-festivalen 1998. Men lever de andre endnu? Kan de stadig spille? Og ikke mindst: Kan de nå det?