In het koninkrijk Avalor neemt Elena Naomi mee een berg op om haar favoriete uitzicht op het koninkrijk te laten zien. Elena klaagt tegen Naomi hoe ze eenenveertig jaar lang vastzat in het Amulet van Avalor, en presenteert haar vervolgens een gebroken toverstok. Ze vertelt haar dat het Shuriki's toverstok was en dat ze nog steeds vast zou zitten in het amulet als er geen dappere jonge prinses was: Sofia. Elena vertelt vervolgens Naomi het hele verhaal...
Sander heeft het de laatste tijd niet zo makkelijk. Hij is verliefd op Indra, maar dat lijkt niet wederzijds. Wanneer Sander betrokken raakt bij zinloos geweld, moet hij alles op alles zetten om de waarheid boven tafel te krijgen. Ook als dit ten koste dreigt te gaan van zijn vriendschap met Indra.
Een jonge man genaamd Tatsumi Karasawa duikt plotseling op in de criminele wereld van Shinjuku, Tokio, en wordt de leider van een groep amateurs die geen enkele aarzeling tonen om zowel de politie als bendes onder ogen te zien. Zijn successen in de underground van Tokio zorgen ervoor dat een chef en een yakuza-baas een samenzwering beramen om hem te elimineren.