A la Itàlia de la dècada de 1980, comença una relació entre l'Elio, un adolescent de disset anys, i un home adult que el seu pare ha contractat com a ajudant de recerca.

Billy Hayes (Brad Davis), un jove nord-americà, és detingut a l'aeroport d'Istanbul quan es disposa a pujar a un avió amb diversos paquets d'haixix. Acusat d'un dels delictes més greus a Turquia, Billy és condemnat a quatre anys de presó, on patirà terribles penalitats en un sistema penal brutal i inhumà.

La continuació de la vida sexual de la Joe on s'endinsa en els aspectes més foscos de la seva edat adulta, obsessions i el que la va portar a ser trobada apallissada i tirada en un carreró.

Justine ja no és una nena. Ha crescut, s'ha casat i està disposada a formar una família. Sens dubte el seu marit Phil la vol, però ja fa temps que intenta sense èxit tenir un nen. Justine es pregunta si la marihuana que fuma el seu marit amb el millor amic Bubba podria ser la causa. Un dia a la feina, Justine descobreix una mena d'ànima bessona en un company del treball, Holden, un jove creatiu i apassionat que representa una oportunitat per a Justine d'escapar cap a un nou món de despertar emocional i sexual.