Den succesfulde 30-årige Johnny vender tilbage til sin hjemby for at deltage i en filmfestival. På et hotelværelse mødes han med sin gamle ven Vince, der hustler sig igennem livet med lidt narkohandel. Snart falder samtalen på Amy, der var Vinces gymnasiekæreste og som Johnny efterfølgende var sammen med i en kort periode. Vince stiller Johnny en række nærgående spørgsmål og slutter med at hævde, at Johnny engang voldtog Amy ved en fest. Da Amy lidt efter banker på, er både hun og Johnny overraskelse over at se hinanden.

Julian får et opkald fra sin desperate ven Terry, som er fulgt efter sin kæreste June til et forfaldent hotel, hvor han tror, at hun venter på sin elsker. Nu er han gået ind på værelset overfor, og truer med at bruge sin revolver. Julian skynder sig til undsætning, men alt er ikke som det ser ud til …