In 1725, raakt samoerai Isaburo getergd, als zijn zoon dient te trouwen met de minnares van zijn leider. Isaburo wil dit niet toestaan, maar zijn zoon accepteert het en hij en de vrouw, Ichi, worden verliefd.
Iwane Sakazaki keert terug naar zijn vaderland en raakt midden in een incident dat resulteert in de tragische dood van twee van zijn beste vrienden uit zijn kindertijd. Hij besluit zijn domein te verlaten, afscheid te nemen van zijn verloofde Nao, en wordt een zwervende, meesterloze samoerai die niets meer te verliezen heeft. Iwane reist naar Edo, waar hij overdag paling fileert en 's nachts als lijfwacht werkt voor Imazuya, een gerenommeerde geldwisselaar. Hij wint geleidelijk het vertrouwen van de mensen om hem heen vanwege zijn zachte karakter, de ridderlijke manier waarop hij iedereen met hoffelijkheid behandelt, en zijn zwaardvaardigheid. Op een dag ontdekt hij dat Imazuya het doelwit is van een samenzwering om een nieuw monetair systeem van de regering te saboteren, en Iwane besluit de mensen die hem steun hebben gegeven te beschermen.
Een bandiet dwingt de inwoners van de rosse buurt van Edo om in opstand te komen tegen een groeiend aantal verstikkende, moralistische wetten.
Twee shinobi-clans, Koga en Iga, leven totaal geïsoleerd ten opzichte van de rest van de wereld. Hoewel er geen contact is met de buitenwereld, hebben ze zichzelf zeer goed ontwikkeld. Omdat er nu vrede heerst is de shogun niet zo blij met de shinobi. en probeert hij ze tegen elkaar uit te spelen. Dat is niet zo moeilijk, omdat er tussen de twee shinobi-clans toch al veel wantrouwen bestaat. Om de situatie extra lastig te maken zijn Gennosuke van Koga en Oboro van Iga nog verliefd op elkaar geworden ook...
Een verlaten tempel in de bergen buiten de oude hoofdstad Kyoto is het toneel van een noodlottige ontmoeting tussen een reizende priester, twee vrouwen en een wrede moordenaar. Bloedig geweld barst los wanneer vreemden de tempel naderen. Kan de reizende priester zijn geloof in de Boeddha waarmaken en de drie tempelbewoners bevrijden van de duivels die hun ziel vasthouden?
Met volop actie en een sterk verhaal over de groei en ontwikkeling van een deskundige zwaardvechter, die toevallig uit een uiterst bevoorrechte achtergrond komt.
De tweede film in de 20 Duels of Young Shingo-trilogie, geregisseerd door Sadatsugu Matsuda.
Tijdens zijn reis door het platteland van Japan ontmoet Shingo veel mensen wier leven door zijn daden is beïnvloed. Hoewel de vele duels die hij vocht bedoeld waren om gerechtigheid te brengen aan degenen die kwaad probeerden te doen, wordt hij geconfronteerd met de wetenschap dat zijn overwinningen ook lijden hebben veroorzaakt onder de familieleden van zijn slachtoffers, waardoor hij zijn levensfilosofie in twijfel trok. Deze schitterende film is het laatste hoofdstuk in dit deel van Shingo's verhaal. Een passend eerbetoon aan zijn zoektocht om de allerhoogste zwaardvechter te zijn.