El fotògraf Sam Hendrix coneix en un avió una model. La jove porta una nina plena de droga i la canvia per una nina de regal que porta Sam sense que aquest se n'adoni. Més tard, a Greenwich Village, dos delinqüents que intenten recuperar la droga són a l'apartament del fotògraf amb Roat (Alan Arkin), un despietat criminal que ha assassinat la model perquè intentava trair-lo. La seva conversa es veu interrompuda per l'arribada de Susy (Audrey Hepburn), la dona de Sam, que és cega.

Història d'una apassionada, perllongada i autodestructiva relació amorosa. La Candy és una jove i bella artista, amb uns desigs de noves sensacions que la porten a extrems insospitats. En Donen és un poeta perdut, enamorat de la Candy. Junts troben en l'heroïna un camí de plaers il·limitats. Però quan l'addicció els domina, perden tot el que havien aconseguit. La Candy obre les portes a una visió de somnis, que tindrà significat per a aquells que s'han sentit enlluernats per la bellesa del món.

Després de perdre el seu marit (David Duchovny) en un violent incident, Audrey Burke (Halle Berry), mare de dos fills, recorre a Jerry Sunborne (Benicio del Toro), un ex-heroïnòman que va ser el millor amic del seu marit a la infància. Audrey li ofereix aixopluc amb l'esperança que pugui ajudar-la a ella i als seus dos fills a superar una pèrdua tan terrible. Jerry lliura una batalla diària per allunyar-se de les drogues, però el seu paper inesperat com a pare potser pot constituir un estímul determinant en la seva rehabilitació.

Kananga és un criminal que opera des d'un país antillà sota l'aparença de respectable diplomàtic. El seu pla és inundar els Estats Units amb un immens carregament d'heroïna gratuïta per convertir els ciutadans americans en uns addictes i poder apoderar-se del país. James Bond, l'agent secret britànic, és l'encarregat de localitzar Kananga i detenir-lo. I per dur a terme la seva missió tindrà l'ajuda de l'atractiva Solitaire, una vident antillana que sucumbirà als encants de Bond.