Bennell orvos értesíti a rendőrséget, hogy iszonyú változásokra figyelt fel: egyre több betege válik részvétlen és érzéketlen emberré, bár külsőleg semmit sem változott. Azt is megfigyelte, hogy éjszaka Földön kívüli "testrablók" hatalmukba kerítik az emberi testeket, de nem lát semmi módot az elembertelenedett lények elpusztítására. A rendőrségen azonban sehogyan sem akarnak hitelt adni az orvos szavainak.

A Csillagember Jenny Haydennél, a férjét gyászoló, magába zárkózott fiatalasszonynál keres menedéket. A halott férj testét magára öltve a Csillagembernek sikerül meggyőznie Jenny-t, hogy segítsen eljutnia Arizonába, három napja van ugyanis már csak hátra, ha nem tud kapcsolatba lépni az anyaűrhajóval.

Optimus fővezér és katonái legyőzték az Álcákat. Úgy tűnik, végre béke és nyugalom köszönt a Földre. Sam is az egyetemi tanulmányaira készül. A nyugalom azonban látszólagos. A Scorpinox nevű álca ellopja Megatron holttestét, és föltámasztja halottaiból. Az új életre kelt Megatron és cinkosa, Üstökös bosszút esküszik az Autobotok ellen, és minden korábbinál nagyobb erőt gyűjt, hogy legyőzze az ellenfeleit. Nem számol azonban Sammel, akinek sorsa továbbra is a robotokhoz van kötve. Sam ismét összefog az Autobotokkal, hogy felvegye a harcot az Álcákkal.

Big Man Japan nem csak született hős, született lúzer is. Generációk óta családja férfitagjai szertartásos áramütés hatására óriássá dagadnak, hogy megmérkőzzenek a Tokióba betolakodó nagyméretű, néha lomha és vicces, néha viszont gonosz és egy-két felhőkarcolót állandóan átrendező lényekkel. A küzdelem a két óriás között rendkívül népszerű, azt nyomja a TV, azt nézik a kocsmában, arról kérdezi a riporter az utca emberét, és vacsora közben is a narrátort hallgatja a család. Big Man Japan azonban megütötte a 40-et, elvált, a Big Man Japan-oknak járó segélyből tengődik, és nincs kedve tovább csinálni az egészet. Elege lett. Legszívesebben a cicájával élne kettesben, nyugalomban. Az emberek sem szeretik, esik a nézettség, túl sok áramot fogyaszt, és párbajai laposak. Azt mondja, nem tesz jót neki a túl sok elektrosokk, pedig lehet hogy inkább csak túl sokat iszik.

Virginia államban eltűnik a Szövetségi Nyomozó Iroda egyik embere. A hatóság Mulder és Scully ügynök segítségét kérni. A bűntényt ugyanis olyan különös, megmagyarázhatatlan jelenségek kísérik, amelyekre talán egyedül csak a paranormális esetekben jártas ügynökök képesek választ adni. Egy bukott pap azt állítja, hogy látomása volt. A lelki szemei előtt megjelent az eltűnt, ám ott, ahova az ügynököket vezeti, más áldozatok testrészeit találják. Mulder és Scully hamarosan hátborzongató orvosi kísérlet nyomaira bukkan.

Az Egyesült Államokba történt utazásuk során a két brit fickó, Gary és Ray véletlenül rábukkannak a szigorúan titkos katonai film egy részletére. A felvételek olyan információkat tartalmaznak a földön kívüliekkel kapcsolatban, amely alapvető kihatással lehet az emberiségnek a világmindenségben elfoglalt helyére. Amikor mindez napvilágra kerül, a média azonnal ráharap az ügyre, és ezzel együtt Gary és Ray személye is a reflektorfénybe kerül. Ám ők egy még nagyobb titok birtokában vannak. Ha kiderül az igazság, az életük veszélybe kerül.

Frank Zimosa nevű bérgyilkos, akit a titokzatos, gazdag és nagyhatalmú Jorge Mistrandia felbérel, hogy öljön meg egy párt. A párocska éppen Mistrandia egyik európai hotelében tartózkodik. A gyilkosságot speciális ütő- és vágófegyverekkel, előre meghatározott módon kell végrehajtani, úgy, hogy közben a Frank szemüvegébe épített kamera mindent rögzít. Hamar kiderül, hogy az egész megbízás csak csapda, és a hotel nem az, aminek látszik. Franknek rettenetes, démoni erőkkel kell megküzdenie, ha életben akar maradni.

Tízévente, az elmúlt negyven évben, egy női holttestet találnak a Black Water-i erdőben. A holttestekből lecsapolták a vért és furcsa harapásnyomok éktelenkednek a nyakukon. A gyanú Raymond Banks-ra terelődik, akit el is ítélnek emiatt. De a Black Water-i illetőségű Danielle nem hiszi, hogy ő a gyilkos. Megpróbálja ezt be is bizonyítani és saját dokumentumnyomozásba kezd. Lehet, hogy nem kellett