Kevin Lomax on nuori ja menestyvä asianajaja, joka ottaa rohkeasti hoitaakseen jutun kuin jutun. Saatuaan vapauttavan tuomion päämiehelleen, jota syytetään seksuaalirikoksesta, Kevin saa houkuttelevan tarjouksen vaikutusvaltaiselta asianajotoimistolta New Yorkissa. Firman omistaja John Milton uskoo, että Kevin pääsee vaikka kuinka pitkälle, kunhan omistaa työlleen koko sielunsa. Kevin ei vain tiedä, että Milton tarkoittaa sitä kirjaimellisesti...
Odysseuksen juonta seuraileva pakotarina kertoo kolmesta vangista, jotka karkaavat mississippiläisestä vankilasta 1930-luvulla. Ulysses on, tai luulee olevansa, kolmikosta fiksuin. Hän ei haluaisi seuraa pakoreissulle, mutta kaksi muuta miestä on kytketty samaan kahleeseen. Veikot kohtaavat pyykkäri-seireeneitä, yksisilmäisen konnan ja itsensä paholaiselle myyneen laulajan.
Lontoon laitamilla on talo, joka on seisonut tyhjillään jo vuosia. Talon ullakolla Frank Cotton avasi Aasiasta hankkimansa maagisen laatikon. Siellä hän avasi portin tuonpuoleiseen ja kuoli helvetin kurimuksessa. Nyt, vuosien jälkeen, Frankin veli asuu siinä talossa vaimonsa kanssa. Hän aistii talon kauhistuttavan ilmapiirin. Jokin outo voima vetää häntä ullakolle. Varjoista ilmestyy hahmo. Frank on palannut kuolleista, mutta palatakseen ihmiseksi hän tarvitsee ravintoa. Ravinnoksi kelpaavat kuitenkin vain ihmisruumiit ja niitä tarvitaan paljon...
Walter ja hänen alistetun oloinen vaimonsa ottavat Buddyn, vastikään isäksi tulleen nuoren miehen kotiinsa suojaan ulkona riehuvalta myrskyltä. Vaimo alkaa flirttailla Buddyn kanssa ja Walter ehdottaa lopulta Buddylle yllättävää diiliä. Pian Buddy löytää itsensä syytetyn penkiltä murhasta epäiltynä, ja hänen on paljastettava pariskunnan kirotut salaisuudet pelastaakseen itsensä.