Dominika Egorova on entinen balettitanssija, joka pakotetaan liittymään varpusiin, hallituksen salaiseen ohjelmaan, joka muuttaa hänet agentiksi, joka osaa manipuloida, vietellä ja tappaa.

Kirsty herää kauhusta kankeana mielisairaalassa. Muisto hänen isänsä kammottavasta kuolemasta kummittelee yhä hänen verkkokalvoillaan. Tohtori Channard on ainut ihminen, joka suostuu ottavaan vakavasti hänen tarinansa "toiselta puolelta" tulevista olennoista, kenobiiteistä. Channard lumoutuu ajatuksesta saada kokea äärimmäinen nautinto ja rajaton tuska helvetissä.Kirstyn murhanhimoinen äitipuoli auttaa häntä tiellä kohti helvetin äärirajoja.

Kun sarjamurhaajaksi epäilty tappaja sieppaa Aubreyn, monen elämä muuttuu peruuttamattomasti. Kuin ihmeen kaupalla Aubrey pelastuu tappajan kynsistä, mutta kun hän herää sairaalassa, hän ei tunnista ketään ja väittää olevansa Dakota-niminen strippari naapurikaupungista. Poliisi epäilee Aubreyn olevan vain sekaisin mutta pian kaupungissa tapahtuu outoja asioita, jotka saavat kaikki epäilemään, mikä oikeastaan on totta.