In dit op de wijze van de la Fontaine vertelde verhaal zijn de Koning en de vogel uit de titel allesbehalve te benijden. De vogel pleit voor vrijheid, Koning Vijf Plus Drie Is Acht en Tweemaal Acht Maakt Zestien voor tirannie, want dat is wat hij het beste kent.

Morozko is een vreemd Russisch sprookje over Ivan en Nastya, die in de meest rare situaties terecht komen en bizarre creaturen tegenkomen. Ivan wordt door een fee veranderd in een beer, en wordt bijna gebakken door een heks. Nastya krijgt op haar beurt het weer zwaar te verduren bij haar gemene stiefmoeder.

De jonge Clara krijgt van haar peetvader Drosselmeyer op kerstavond een pop in de vorm van een notenkraker. Als het meisje er op klokslag twaalf uur naar gaat kijken, komt ze terecht in een magische wereld waarin een oorlog woedt tussen peperkoekensoldaten en een leger muizen.