China 1927-1977. De negenjarige Chen wordt door zijn moeder naar de operaschool in Peking gebracht en daar achtergelaten. Vol haat en bittere gevoelens ondergaat hij een keiharde training, maar hij vindt een vriend en toeverlaat in de oudere medestudent Duan. Door zijn meisjesachtige uiterlijk moet Chen jarenlang een vrouwenrol spelen en identificeert zich hier zo mee dat hij theater en het echte leven niet meer kan onderscheiden.
Advocaat en aidspatient Andrew Beckett krijgt, kort na zijn promotie, te horen dat hij is ontslagen. De reden zou zijn dat hij ‘een opdracht verknoeid’ heeft, maar Andrew denkt daar anders over. In een wereld vol onbegrip en intolerantie vecht hij voor gerechtigheid.
Jamie en Ste zitten samen op school en wonen in dezelfde flat in een grote buitenwijk van Londen. Jamie heeft een hekel aan sport, is daardoor niet populair op school en spijbelt regelmatig. Ste, een echte sporter, heeft thuis problemen.
Het is 1949, en de zwangere huisvrouw Laura Brown plant een feestje voor haar echtgenoot. Tegelijkertijd leest ze de roman 'Mrs. Dalloway' van Virginia Woolf. Clarissa Vaughn, een moderne vrouw die in het heden leeft, organiseert een feestje voor haar vriend Richard. Richard is een beroemde auteur die stervende is aan aids. Deze twee verhalen zijn gelinkt aan het werk en het leven van Woolf, die de eerdergenoemde roman aan het schrijven is.
In Seattle ontmoet de narcoleptische mannelijke hoer Mike de tegen zijn rijke familie rebellerende Scott, die dit doet door op de straat te werken. De twee besluiten een zoektocht naar Mike's moeder op te zetten. Hun reis leidt hen in eerste instantie naar Mike's thuis in Idaho, en uiteindelijk naar Italië.
Armand heeft dan wel een zoon (Val), maar hij is openlijk homoseksueel. De jongen werd dan ook opgevoed door twee vaders, die samen een nachtclub beheren waar Albert als een travestiet te zien is. Hun zoon Val is echter nu verloofd met de dochter van Kevin Keely, een senator, die absoluut zijn zegen niet zal geven voor een huwelijk als hij wist dat de ouders van Val twee mannen zijn. Dit zou namelijk een schandaal opleveren waar hij niks mee te maken wil hebben. Val vraagt zijn vader nu om voor een keer zich uit te geven voor heteroseksueel.
Bree is een conservatieve transseksueel. Ze werkt hard en spaart elke cent om de laatste operatie te kunnen betalen, die van haar eindelijk een echte vrouw zal maken. Dan krijgt ze een telefoontje van een zekere Toby, die haar zoon blijkt te zijn, veroorzaakt door een onhandig avontuurtje. Toby blijkt ook nog eens in de gevangenis te zitten in New York. Bree gaat op aanraden van haar therapeute dan toch maar naar New York om haar zoon op te halen. Deze heeft geen enkel idee hoe de vork in de steel zit en Bree besluit dat voorlopig maar zo te houden.
Grady Tripp, professor aan een universiteit, heeft last van een "writers block". Ondertussen is hij samen met een student op zoek naar een jasje dat van Marilyn Monroe is geweest, en is een studente verliefd op hem.
Axel is na zijn zoveelste slippertje door zijn vriendin Doro het huis uitgezet. Geen van de vriendinnen die hij belt wil hem onderdak verlenen. Alleen het vriendenstel Walter en Norbert willen maar al te graag zo'n knappe kerel in huis opnemen. Wie weet lukt het om de verstokte hetero Axel van gedachten te laten veranderen! Net als Doro het weer goed wil maken met haar ex-vriend en hem vertelt dat ze zwanger is, krijgt ze ineens de indruk dat haar Axel niet meer de oude is en nu op mannen valt. Alle omstandigheden lijken daar ook op te wijzen...
Sleaze-koningin Divine leeft met haar zoon Crackers en haar 250 pond zware moeder Edie in een caravan, trots de titel 'most filthiest people alive' dragend. Maar competitie ligt op de loer middels het echtpaar Raymond en Conny, dat vrouwelijke lifters kidnapt om ze vervolgens door hun butler te laten bezwangeren, zodat ze de baby's kunnen verkopen aan lesbische koppels. Divine gaat de strijd genadeloos aan.
De opstandige, 16-jarige Deedee loopt van huis weg en klopt aan bij haar oudere halfbroer Bill. Na een moeilijke tijd, door het overlijden van zijn grote liefde, heeft hij zijn leven weer aardig op orde. Hij woont samen met zijn nieuwe vriend Matt en beschikt over een aardig vermogen; een erfenis van zijn overleden vriend. Bill is een beetje te aardig voor deze wereld en daarom is Deedee bij hem aan het goede adres. Met haar manipulerende en provocerende gedrag weet zij het rustige leventje van Bill volledig overhoop te halen. Deedee gaat er, zwanger en wel, vandoor met Bills geliefde, een hoop geld en de as van zijn overleden vriend...
Twee heteroseksuele mannen boeken een reis op een cruiseschip in de hoop daar vrouwen te ontmoeten. Helaas voor hen komen ze tot de ontdekking dat ze zich op een volledig homoseksuele cruise bevinden.