En politiefterforsker forelsker sig i kvinden, hvis mord han efterforsker.

San Francisco, 1970. En seriemorder efterlader kryptiske spor på sine gerningssteder og sender forhånende breve til politiet, der dog ikke af den grund kommer tættere på at fange ham. En lille gruppe politifolk og en journalist forsøger stædigt at fange den nærmest usynlige morder, men må sande, at dennes magt strækker sig langt længere end de umiddelbart havde forstillet sig.

Den kæderygende privatdetektiv Philip Marlowe kører en ven fra Los Angeles til den mexicanske grænse. Da han kommer hjem, er hans lejlighed fyldt med strømere, og han bliver anholdt for mordet på vennens kone. Det starter en lavine af mystiske begivenheder: Hvem er hans ven egentlig? Hvor er han nu? Og hvorfor skylder han mafiaen penge?

Mens FBI Agent Desmond jager en morder af unge piger, under et truende øje fra sheriffen og overnaturlig ondskab, er den lokale skønhed Laura Palmer ved at blive rodet ind i en situation som hun ikke kan komme ud fra.

Om dagen er Molly Stewart (Donna Wilkes), en pæn 15 årig pige , som får rigtig gode karakter på den eksklusive privatskole hun går på. Men om natten er hun ANGEL, en erfaren luder som trækker på Hollywood Boulevard.

En stille ung kvinde hyrer Marlowe til at finde hendes forsvundne bror. Da to mænd indblandet i sagen blivwe dræbt, og han opdager billeder til afpresning af en TV stjerne, ser Marlowe at sagen er langt større end den umiddelbart så ud.