美树沙耶香与丘比签订契约，成为魔法少女中的一员。善良的沙耶香自始至终贯彻着为他人而战的信念，可是在毫无规则和人性的战斗中，她渐渐迷失自我，最终走向了灭亡。弥漫着忧愁宿命感伤氛围的雨中，沙耶香的葬礼静悄悄地举行。经历了大起大落看尽世间空虚落寞的鹿目圆独自返回家中，沉浸在对好友的思念之中。而丘比关于沙耶香之死毫无情感的陈述令她身为恼怒。她无论如何也不能理解丘比诉说的孵化者和人类共度的漫长历史。不久后，小圆以充满决心的视线，注视着魔女之夜。她告诉身负重伤的焰，“我找到想实现的愿望了。”得知魔法少女命运的她，将会许愿何种愿望，做出何种决定？

就读于市立见泷原中学二年级的女孩鹿目圆，日复一日过着普通平凡的生活。某天晚上，她梦见一个伤痕累累的少女与神秘的生物交战。次日清晨，名叫晓美焰的女孩转到小圆的学校上课，而晓美焰竟然与小圆梦中的女孩一模一样。放学途中，小圆与好友美树沙耶香遭遇了梦中那个神秘生物——满身伤痕、奄奄一息的丘比，追杀丘比的则是转校生晓美焰。小圆和沙耶香救助了丘比，却意外闯入了一个神秘的空间。关键时刻，魔法少女巴麻美救助了她们，奇妙的魔法少女世界由此拉开序幕。

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单纯美丽的李珥左耳失聪，无法听见声音，然而，生理上的缺陷并没有令她感到自卑，正相反，她的个性温顺又温柔。一次偶然中，李珥结识了名叫吧啦的女孩，吧啦的个性和李珥截然相反，她无拘无束，桀骜不驯，向往自由的生活。在吧啦的身上，李珥看到了自己内心里叛逆执着的一面。让李珥没有想到的是，吧啦竟然和自己一直暗恋的男生许戈走到了一起，这让李珥开始体会到了青春的残酷。然而，吧啦的内心里其实喜欢着名为张漾的男生，命运让他们的爱情成为了悲剧，并且最终夺走了吧啦年轻的生命，这场意外让几个懵懂的孩子们迅速蜕变成长，绽放出了最艳丽绝望的青春之花。

虽然Din和Ploy分手了，但的他们依旧需要假装相爱，为一个钻戒品牌创造话题。他们遇见了用孩子来赚取收入的Boriboon，Boriboon正从试图从与自己争夺儿子监护权的妻子身边逃走，别无选择的三人只能互相利用来完成自己的任务。于是一伙人开着车不知道开到了什么地方。等他们停车的时候，按照导航到的地方，缺失一个充满迷雾的村庄，此刻Din想起了他奶奶给他讲的过去的一个恐怖故事，说正好有一个充满迷雾的村庄…