Mickey, Minnie, Horace Horsecollar en Clarabelle Cow gaan op een muzikale wagenrit totdat Peg-Leg Pete ze van de weg probeert te rijden.

Korte film: De 14-jarige jongen Mayeul is erg populair en hij is een pestkop. Als Louise met oogletsel terugkomt op school, probeert Mayeul zijn betrokkenheid te verbergen, maar hij krijgt te maken met zijn schuldgevoel.

Korte film: Dijo is een elfjarige weesvluchteling uit het land Congo. Op een dag arriveert er een politieagent op zijn school. Hij onderzoekt een moord. Dijo wordt geïdentificeerd als getuige van de misdaad.