Ruby Adams is een danseres uit het Middenwesten met een studiebeurs. Ze beleeft haar eerste dag in New York, waar ze is komen wonen. Johnnie Blackwell is een Britse muzikant die voor geld speelt in de metrotunnels.

Ballet uitgevoerd op Dukas' 'The Sorceror's Apprentice'.

Wanneer iedereen in de stad in de ban raakt van de charismatische cosmetisch chirurg dokter Coppelius, moet de pittige Swan in actie komen om haar geliefde Franz te redden, voordat zijn hart wordt gebruikt om Coppelia tot leven te wekken – de ‘perfecte’ robotvrouw die de dokter heeft gecreëerd.

Een kreupele poppenspeler redt een mishandelde jongen en verandert de jongen in een geweldige balletdanser. Complicaties ontstaan ​​wanneer de danser als jonge man verliefd wordt op een jonge vrouw op wie de poppenspeler ook verliefd is.

'1-2-3-4 ou Les Collants noirs' is een bloemlezing van vier balletuitvoeringen: De eerste, 'La croqueuse de diamants' ('The Diamond Cruncher'), gaat over een gangstermeisje dat haar slechte leven achter zich laat voor de liefde van een goede man. De tweede, 'Cyrano de Bergerac', gaat over een romantische dichter met een uitzonderlijk grote neus.