Paskutinis Andrejaus Tarkovskio filmas, sukurtas Rusijoje po ilgo priverstinio tylėjimo. Fantastinė-filosofinė alegorija apie keistą Zoną, kurioje išsipildo sugebančiųjų į ją prasibrauti lūkesčiai, kelia gausybę asociacijų: apie amžina ir laikina, apie kitokio gyvenimo troškimą kraupioje, hipertrofuotoje, tačiau toli gražu ne fantastiškoje tikrovėje, apie gyvenimo paskirtį.
Pavydūs policijos pareigūnai stengiasi sugadinti gyvenimą savo kolegai Nicholui Angelui. Iš didelio miesto jis yra išsiunčiamas į mažą Sandfordo miestelį, o į porininkus jam yra paskiriamas visiškas bukaprotis. Netrukus jiems pavyksta aptikti tikro nusikaltimo pėdsakus...
Pagrindinio filmo herojaus vardas - Viljamas Bleikas (Johnny Depp), t.y. toks pat, kaip ir garsaus anglų poeto. Jis vyksta į "Laukinių Vakarų" užkampyje įsikūrusį miestelį, kur jam pažadėta buhalterio vieta. Deja, Viljamas pavėluoja - jo vieta jau užimta, o į pasipiktinusio buhalterio protestus fabriko savininkas atsako gana nedviprasmiškai - išsitraukdamas šautuvą. Amerikos pasienio miestelyje herojus atrodo lyg balta varna ir vis dėlto jis randa sau artimą žmogų - salūne dirbančią merginą. Tačiau būtent dėl jos Viljamas įsivelia į konfliktą. Jis priverstas kuo greičiau sprukti… Pasiklydusį ir sunkiai sužeistą Viljamą Bleiką suranda labai keistas indėnas, vardu Niekas (Gary Farmer). Jis įsitikinęs, jog tai - iš numirusiųjų prisikėlęs garsusis poetas! Kartu jie leidžiasi į keistą mistišką kelionę po prievartos ir chaoso kupiną "Laukinių Vakarų" pasaulį…
Mari Gilbert dukrai Šenan dingus, o policijai nieko nedarant, pati Mari Gilbert imasi ieškoti dukters Long Ailando bendruomenėje, kurioje Šenan buvo paskutinį kartą matyta. Visas šurmulys paskatina rasti daugiau kūnų.
Grupė draugų ima gauti keistas koduotas teksto žinutes, kai jų kaimynystėje prasideda statybos. Jie papasakoja apie tai savo tėvams, tačiau suaugusieji jų rimtai nepriima. Kai niekas jais nepatiki tada trys draugai patys imasi ieškoti atsakymų į šias paslaptingas žinutes. Netikėtai jie aptinka paslaptingą sutvėrimą iš kito pasaulio, kuriam yra reikalinga jų pagalbą. Šie paslaptingi nuotykiai visiems laikams pakeis trijų berniukų gyvenimus.
Mokytojas ir treneris Rojus Kinas gyvena vienas su sūnumi - jo žmona mirė nuo vėžio. Vyras stengiasi kuo daugiau būti su paaugliu. Kartą iškylaudami miške juodu atsiduria vietoje, kur į upę įkrito policijos automobilis, kuriuo FTB agentai gabeno samdomą žudiką Frenką Kardeną. Šis liko gyvas. Rojus žino, kad tai nusikaltėlis ir norėtų jį pristatyti teisėsaugai, bet Rojaus jau tyko Frenko sėbrai...