Paskutinis Andrejaus Tarkovskio filmas, sukurtas Rusijoje po ilgo priverstinio tylėjimo. Fantastinė-filosofinė alegorija apie keistą Zoną, kurioje išsipildo sugebančiųjų į ją prasibrauti lūkesčiai, kelia gausybę asociacijų: apie amžina ir laikina, apie kitokio gyvenimo troškimą kraupioje, hipertrofuotoje, tačiau toli gražu ne fantastiškoje tikrovėje, apie gyvenimo paskirtį.
Žmonės pradeda kažkaip keistai elgtis. Šalti, bereikšmiai žvilgsniai, jokių emocijų ar užuojautos... Tokie tampa tave supantys žmonės. Žmonijai gresia mirtinas pavojus. Šio siaubo vardas kūnų žudikai. Atsitiktinai tapusi košmariškų įvykių ir ateivių nusikaltimų liudininkais grupelė žmonių pradeda kovą, kad išsigelbėtų. Siaubingos būtybės užmušinėja žmones ir keičia juos bejausmėmis bevalėmis kopijomis. Klonų tampa vis daugiau ir daugiau, ir nelieka abejonių, kad valdžią užgrobę kūnų grobikai...
Mokytojas ir treneris Rojus Kinas gyvena vienas su sūnumi - jo žmona mirė nuo vėžio. Vyras stengiasi kuo daugiau būti su paaugliu. Kartą iškylaudami miške juodu atsiduria vietoje, kur į upę įkrito policijos automobilis, kuriuo FTB agentai gabeno samdomą žudiką Frenką Kardeną. Šis liko gyvas. Rojus žino, kad tai nusikaltėlis ir norėtų jį pristatyti teisėsaugai, bet Rojaus jau tyko Frenko sėbrai...
Vieną niekuo neypatingą naktį didžiulis ugnies kamuolys atšvilpia dangumi ir trenkiasi į žemę Niujorko Centriniame parke. Tačiau nuolaužų, skeveldrų ar panašių dalykų - kad ir kaip būtų keista - toje vietoje nelieka. Dar keisčiau - iš smūgio epicentro atsikelia juodaodis žmogus ir nueina lyg niekur nieko. Žinoma, jis - ne paprastas žmogus. Tiesą sakant, tai netgi ne žmogus, o tobulai pagal žmogaus kūno formą pagamintas kosminis laivas. (Kosminį laivą vaidina komikas Eddie'is Murphy'is). O jame - lygiai šimtas mažučių, vos pusės centimetro dydžio, padarėlių. Ateivių, kurių išvaizda - tokia pat, kaip žmogaus. Ateiviai atskrenda į Žemę, gelbėdamiesi nuo katastrofos savo planetoje. Ne tik patys gelbėdamiesi, bet ir tikėdamiesi surasti būdą, kaip išgelbėti savo namus. Tačiau jų pastangas sužlugdo jausmai. Ateivių vadas įsimyli Žemės moterį (akt. Elizabeth Banks).