في واحدة من أفقر المناطق الباريسية، تكرّس مرشدة المدرسة التربوية نفسها للعمل مع الطلاب المهمّشين فيما تواجه تحدّيات أخرى شخصية.
يكشف الفيلم أسرار أكثر الطيور المثيرة والغامضة خلال لعبة التجسس العالمية، حيث أن (سكيبر، كوالسكي، ريكو وبرايفت) عليهم أن يلتحقوا بمنظمة التجسس الأنيقة نورث ويند، والتي يقودها العميل السري الذي لا يجب البوح باسمه، وذلك من أجل منع دكتور أوكتافيوس براين الشرير من السيطرة على العالم.
يقوم طفلان مؤذيان بتنويم مدير مدرستهما الابتدائية ويحولانه إلى إنشاء كتابهما الهزلي ، الكابتن أندربانتس طيب القلب والمرن.