La banda de música de la Policia d’Alexandria és convidada a visitar un poble àrab situat a Israel, però, per una ‘lleugera’ confusió, finalment arriba a un poblat jueu just a l’altra part del desert. Per sort, el conflicte que es produeix es pot resoldre amb una bona dosi d’humor i música.

Un home misteriós, desconfiat i solitari que viu al marge de la llei i porta sempre un violí sota el braç, arriba a Espanya amb la intenció d'acabar una feina. Pel seu camí es creuaran els personatges més peculiars.