Na een incident in het kleine Koreaanse dorp waar ze opgroeide, wordt de zeventienjarige Han Gong-Ju uit de gemeenschap verbannen en ergens anders op school gezet.

De kinderen in deze documentaire zijn afkomstig uit de vier windstreken, maar delen dezelfde dorst naar kennis. Ze beseffen dat naar school gaan hun een kans biedt op een beter leven. Daarom maken ze elke dag opnieuw dezelfde gevaarlijke tocht door adembenemende landschappen. De tocht die leidt naar meer kennis.

Middelbare scholier Ichiro wordt als gevolg van zijn levendige fantasie – hij noemt zich ‘Maryuin Koga’ en doet net alsof hij de held uit een sprookjeswereld is – veelvuldig gepest en besluit daarom naar een nieuwe school te verhuizen. Als hij op een nacht zijn nieuwe school binnensluipt ontmoet hij de mysterieuze en mooie Satou. Ze beweert dat ze een ‘onderzoeker uit een parallel universum’ is. Ichiro had beloofd nooit meer zichzelf te verliezen in een van zijn droomwerelden, maar als hij ziet dat ook zij erg gepest wordt, besluit hij haar te helpen.

Wanneer Richard, een New Yorkse leraar geen werk kan vinden, accepteert hij een baan op een kleine Texaanse school. Als men er achter komt dat hij homoseksueel is, wordt hij ontslagen. Een vriend brengt hem op het idee wraak te nemen op het nare stadje. Hij komt terug op de school als vrouw, genaamd Bianca del Rio...