Fortælling der udspiller sig i et sydamerikansk fængsel, hvor to mænd deler celle. Den ene er medlem af en revolutionær undergrundsbevægelse. Den anden er bøsse og lever i en fantasiverden af kærlighedsmelodramaer. Efterhånden opdager de to at deres grundholdning til tilværelsen ikke er så forskellig som man først skulle tro.

Miriam og John er det perfekte par, med en dyster hemmelighed. Hvad omverdenen ikke ved er at de er vampyrer. Mariam er over 2000 år gammel, og gav sin elsker evigt liv. Men John begynder at ældes hurtigt, og søger hjælp hos Dr. Sarah Roberts, men Miriam udvælger hende til at være hendes næste følgesvend.