Charlotte és una famosa concertista de piano que ha estat tan bolcada a la seva carrera que no ha vist la seva filla Eva en set anys. Eva, que viu amb el marit, un pastor protestant, i amb una germana greument incapacitada, manté amb la mare una relació d'amor-odi. Després de tants anys, Charlotte decideix anar-los a visitar, però la trobada aviat es convertirà en un tens duel entre mare i filla.

Wendell Armbruster (Jack Lemmon) és un home de negocis americà que es veu obligat a viatjar a Itàlia, on el pare ha mort en un accident de cotxe. Tot i que intenten amagar-s'ho, s'assabenta que el seu pare tenia una amant, que l'acompanyava en el moment de l'accident. Quan entra en escena la filla de l'amant (Juliet Mills), l'animadversió entre ells és instantània, però l'enfadada situació es complica encara més quan els cadàvers desapareixen misteriosament.

Un adolescent és brutalment assassinat davant del seu pare. Aquest, que és l'únic testimoni del crim, intenta venjar-se matant cadascun dels implicats a l'homicidi, però els seus actes tindran conseqüències inesperades.

A Jeremy Taylor, un jove escriptor que treballa en una editorial, li encomanen viatjar a la Toscana per conèixer un dels seus escriptors favorits, Weldon Parish. El viatge té un propòsit molt concret, tractar de convèncer el prestigiós novel·lista perquè torni a escriure. La missió no serà fàcil perquè Parish no ha publicat res des de fa vint anys. La tranquil·litat de la vida toscana, insòlita per a un urbanita com en Jeremy, i la bellesa de la Isabella, una de les filles de Parish, despertaran un torrent d'emocions en el jove.