Na een dag van audities voor zijn theaterspel, bevindt Thomas zich alleen in een Parijs theater met weinig hoop om een geschikte actrice te vinden. Niemand heeft de kwaliteiten om de hoofdrol te spelen. Wanneer hij op het punt staat om te vertrekken komt Vandra binnen. Vandra belichaamt alles wat Thomas haat. Ze is vulgair, hersenloos en doet er alles aan om de rol te bemachtigen. De sceptische Thomas geeft haar toch een kans en is verbaasd als Vandra letterlijk een metamorfose ondergaat. Wanneer de auditie voortduurt, verdubbelt de intensiteit en de aantrekkingskracht van Thomas tot haar verandert in een obsessie.
Een bandiet dwingt de inwoners van de rosse buurt van Edo om in opstand te komen tegen een groeiend aantal verstikkende, moralistische wetten.
De ouder wordende Koning Lear heerst over Engeland met zijn dochters Goneril, Regan en Cordelia. Wanneer hij beslist afstand te nemen van twee van zijn corrupte dochters én zijn liefdevolle en eerlijke derde dochter verwerpt, is het een begin van alle ellende.