In vier delen wordt het leven van de Japanse Schrijver Yukio Mishima geschetst. De eerste drie delen handelen over zijn boeken, het laatste deel beschrijft de gebeurtenissen van 25 november 1970.
De twaalf-jarige Jeroen wordt tijdens de hongerwinter van 1944-45 in Friesland ondergebracht en beleeft daar na de bevrijding zijn romantische ervaringen met een Canadese soldaat. Het zal zijn leven tekenen. In de huid van Jeroen Krabbé zien we dertig jaar later de jongen als choreograaf terug op de plaats van het avontuur en opnieuw worden de herinneringen beleefd die de kern van de film vormen. Gebaseerd op de autobiografische roman van Rudi van Dantzig.
Tijdens zijn tienerjaren raakt Joe Orton bevriend met de oudere Kenneth Halliwell. Ze beginnen een relatie. Zowel Orton als Halliwell proberen het te maken als toneelschrijver. Alleen Orton is succesvol en dat heeft grote consequenties.
Wanneer de 21-jarige Leo, de oudste van vier broers, aan zijn Franse familie op het platteland aankondigt dat hij hiv-positief is, schaart zijn familie zich snel achter hem. Leo reist met zijn jongste broer Marcel naar Parijs voor behandeling. Wanneer Leo zijn broer probeert weg te duwen om hem te beschermen, wordt de liefde en loyaliteit van de twee broers op de proef gesteld.
Tijdens een zaterdagnacht in een buitenwijk van Parijs treft een extreemrechtse nationalist een orthodoxe moslim. Beiden zijn gefrustreerd over hoe de wereld hen als stereotypen wegzet. Tegen hun verwachting in vinden de twee elkaar in hun haat voor een derde type mens dat ze nog méér verachten dan elkaar: de homoseksueel. Drama over de willekeur van haat, de kracht van groepsidentiteit en de behoefte aan een vijand.