Wyoming, 1963. A história de uma relação proibida e secreta entre dois cowboys, Ennis Del Mar e Jack Twist, que julgavam só ter certezas sobre o que queriam para as suas vidas e de como a sua relação sobreviveu ao longo dos anos.

Duas crianças, Ignacio e Enrique, descobrem o amor, o cinema e o medo num colégio religioso no princípio dos anos 60. O director do colégio, o Padre Manolo, e o professor de literatura são testemunhas dessa descoberta. No final dos anos 70 e dos anos 80 as personagens voltam a encontrar-se. O reencontro marcará a vida deles.