Nova Orleans, 1852. La bella Julie Marsden, rica hereva de la plantació Halcyon, festeja amb el seu jove promès Preston Dillard, un responsable i ben plantat banquer. El seu caràcter rebel i dominant el porta a trencar les normes de l'alta societat local en un dels balls més reputats de la ciutat. De seguida s'adona que només s'ha posat en ridícul, però en Preston li dona una lliçó quan l'obliga a afrontar-ne les conseqüències. Humiliada, Julie li clava una bufa. Encara que l'orgullosa Julie confia que en Pres tornarà, el prometatge es trenca. Passa un any sencer...

El 1994 van tenir lloc a Los Angeles dos esdeveniments que van sacsejar la terra: el terratrèmol de Northridge i el naixement de Tenacious D, la banda liderada per Jack Black i Kyle Gass. Tots dos es van conèixer quan eren membres de l'Actor's Gang, una companyia de teatre de Los Angeles fundada per Tim Robbins, i allà va ser on tots dos van descobrir el seu amor pel rock and roll. Des de la seva primera actuació a l'Al's Bar de Los Angeles, on van interpretar la seva única cançó, Tribute, fins a la seva revelació com l'autoproclamada Millor Banda de la Terra, The D, com els coneixen els seus seguidors, han encantat tothom qui els ha pogut escoltar. Encara que Black i Gass descriuen Tenacious D in The Pick of Destiny com una autobiografia, s'han pres certes llibertats, però és clar, per què no ho farien? al capdavall es tracta de The D, els trobadors més irreverents dins dels reverents.

Elizabeth (Norah Jones) és una jove que comença un viatge espiritual a través d'Amèrica en un intent de recompondre la vida després d'una ruptura. Pel camí, emmarcada entre el màgic paisatge urbà de Nova York i les espectaculars vistes de la llegendària Ruta 66, la noia es trobarà amb una sèrie d'enigmàtics personatges que l'ajudaran en el viatge.

Romàntic musical en què Elvis interpreta un pilot de cotxes de carreres que també canta, mentre que Ann-Margret és una ballarina d'un casino. Entre cançó i cançó, sorgeix l'amor...