Den unge fårefarmer, Johnny, er følelsesmæssigt ude af balance. Hans far er delvist lammet efter et hjerteanfald og sammen med sin bedstemor, er de ene om at drive farmen. Da læmmeperioden nærmer sig, er de nødt til at hyre hjælp udefra og ansætter den unge rumæner Gheorge. Gheorges ankomst er starten på et intenst forhold mellem de to unge mænd, og det får Johnny til at betragte sig selv i et ganske anderledes lys.

East End bandelederen Vic Dakin er en voldelig psykopat, der afpresser de lokale for beskyttelse. En dag får han et tip om en endnu mere lukrativ "forretningsmulighed": En pengetransport! Vic går i gang med at planlægge et kup med hjælp fra et par andre gangstere. Men politiet er lige i hælene på ham. DI Robert Matthews ligger på lur og venter på en chance for at fange ham på fersk gerning. Den chance kommer muligvis, da en af Vics samarbejdspartnere ryger på hospitalet, hvilket tvinger Vic til at lukke munden på den syge mand, inden han afslører planen.

Connie og Carla har siden barnsben drømt om et liv i showbusiness, men trods ihærdige forsøg er de ikke rigtigt slået igennem. Faktisk er det kun blevet til småjobs rundt omkring. Helt galt går det imidlertid, da de bliver vidner til et mord. Af frygt for deres eget liv pakker Connie og Carla deres kjoler og parykker og flygter til Los Angeles, hvor de klædt ud som mænd får hyre som sangerinder på den lokale dragklub! Succesen melder sig hurtigt, men det gør problemerne også! Connie forelsker sig nemlig hals over hoved i Jeff, som tror, hun er mand, mens morderne rykker tættere på.