Charlie McFarland er blevet alene med sin søn Boots. Efter en familietragedie prøver de at se bort fra hvor forskellige de er, og sammen tager de af sted på deres livs rejse. Far og søn rejser fra Victoria til Cape York for at opfylde deres livslange drøm om at fiske ud for Australiens nordkyst.
Beau, en uerfaren cowboy, søger lykken i Arizona. Han skal deltage i en rodeo, men vil også forsøge at finde en kvinde. Han finder næsten mere, end han kan klare, da han møder sangerinden, Charie, der har kurs mod Hollywood. Efter at have vundet rodeoen, tvinger Beau Cherie med ombord på bussen hjem, hvor han vil gifte sig med hende. En snestorm tvinger bussen til at standse natten over ved en øde station, og det får konsekvenser for alle ombord.