És la història mai contada de Malèfica, la vila més estimada de Disney, la dolenta de 'La Bella dorment', el clàssic del 1959. La pel·lícula relata els esdeveniments que van endurir el seu cor i la van portar a llançar una maledicció sobre la petita Aurora.

Un home viatja a un sanatori a l’Europa de l’Est després de ser informat que hi ha mort el seu pare. En arribar-hi, però, el troba viu, però només a estones. Es així com descobreix que al sanatori es produeix una estranya distorsió espacial.