Jackie és un advocat brillant encarregat de defensar una planta química d'una acusació judicial, per contaminar amb els abocaments una zona pesquera de Hong Kong. Però la seva atracció per la principal testimoni de l'acusació el portarà a prendre una decisió important: el seu paper està equivocat, ell ha d'estar a l'oposició acusant el seu client! Amb l'ajuda d'un esbojarrat escalador i un traficant d'armes descobrirà que, en realitat, la fàbrica és una tapadora per al tràfic de drogues. Units pretendran desmantellar la banda i destruir la fàbrica.

Hong Kong, finals del Segle XIX. El Mar de la Xina està infestat de traficants de la pitjor espècie entre els quals destaquen el temible Lo San Pao i la seva banda de pirates. Lo San Pao actua amb total impunitat davant la passivitat del govern i la impotència d'una guàrdia costera que ha acabat baixant els braços davant la seva onada criminal. Tan sols Dragon Ma (Jackie Chan), un jove oficial naval, es nega a rendir-se i gosa plantar cara a Lo San Pao per tornar l'honor al cos de guardacostes. Frustrat amb la incompetència de la policia local i traït per un dels seus, Dragon Ma es veurà obligat a unir les seves forces amb el lladre Fei (Sammo Hung) i el disciplinat inspector de policia Tsu (Yuen Biao) en una croada personal per a acabar amb els pirates. Primera part, continua a «El tresor de la Xina»

Després d'acabar amb el temut pirata Lo, Dragon Ma torna i s'incorpora a la policia. La Ma rep l'encàrrec d'eliminar el crim en un barri, i entra en contacte amb un grup de revolucionaris.

En Jet va a Los Ángeles a veure el seu mestre, que ara és propietari d'una botigueta d'herbes medicinals. Un cop allà, descobreix que han assaltat la botiga i que fa més d'un mes que ningú sap res del mestre. En Jet comença a investigar i descobreix que al mestre el va atacar un exdeixeble americà que ara es dedica a eliminar brutalment tota la competència per monopolitzar el kungfu als Estats Units. Amb l'ajuda de la banda que el va voler atracar quan va arribar a la ciutat i de la May, una noia americana que s'encarrega de gestionar el lloguer de la botiga, en Jet es disposa a rescatar el seu mestre abans d'acceptar el repte definitiu del rival americà en un espectacular combat a mort.