Egy félvér kamasz próbál rendes életet élni - vagy egyáltalán életben maradni - a náci Németországban.
Az árva Cameron Post az ultrakonzervatív nagynénjénél nevelkedik a kilencvenes évek elején. Amikor a végzősök bálján rajtakapják egy autó hátsó ülésén, ahogy egy lánnyal csókolózik, drasztikusan megváltozik az élete. Átnevelő táborba küldik, hogy “kigyógyítsák” leszbikusságából. A tábort a szigorúságáról ismert Dr. Lydia Marsh vezeti a testvérével, és Cameron szövetségeseket keres, hogy túlélje azt az időt, amíg a vendégszeretetüket élvezi.
Új helyre költözik Ricardo családja, így új iskola vár a tizenegy esztendős srácra. A beilleszkedést alaposan megnehezíti számára, hogy a suliba járó kölykök mind tehetős családból származnak, Ricardo famíliájának viszont anyagi gondjai vannak. A fiú sajátos módját választja az alkalmazkodásnak, kegyes hazugságokkal traktálja az osztálytársait. Ám idővel rájön, hogy a hazudozásnak is megvannak a maga veszélyei. A hullámok összecsapnak a feje felett, és el kell dönteni, hogy bevallja-e az igazat, vagy továbbra is megpróbálja fenntartani a látszatot.
Bácsikája New York-i bárjában egy fiatal srác igazi apafigurát keres, akire felnézhet.
Ana Garcia (America Ferrera) tizennyolc éves, latin-amerikai lány, aki most fejezte be a középiskolát Los Angelesben. Szeretne továbbtanulni, ám az anyjának más elképzelése van vele kapcsolatban. Azt szeretné, hogy hagyjon fel a tanulással, és dolgozzon inkább varrónőként a családi üzletben. Amikor Estella (Ingrid Oliu), a nővére négy munkását is elveszíti egyetlen hét alatt, Ana vonakodva beleegyezik, hogy elvállalja az állást. A kevés bér és a nehéz munkakörülmények felnyitják a szemét, és a munkatársai mellé áll.