I et omrejsende tivoli med pinheads, dværge og skæggede damer (castet fra sideshows rundt omkring i USA) ydmyger og udnytter den skruppelløse trapez-artist Cleopatra dværgen Hans, der har tabt sit hjerte til hende. Det kommer hun bittert til at fortryde! Freaksene har deres helt eget kodeks, og snart vil Cleopatra lære aldrig at ydmyge en af dem igen.

Possessor følger en agent, der arbejder for en hemmeligholdt organisation, der bruger hjerneimplantat-teknologi til at bebo andre menneskers kroppe – for i sidste ende at få dem til at begå mord for højt-betalende klienter.

En solrig eftermiddag leger fem børn skjul i et forladt hus, men den uskyldige leg bliver mere brutal og skræmmende. Pludselig "falder" en af de små piger ud gennem et vindue. Chokerede over hvad der er årsagen, sværger kammerater aldrig at tale om det mere. Seks år senere er kammeraterne snart færdige med skolen, men fortiden indhenter dem. På dagen for skoleballet bliver en af dem myrdet. De andre har knap nok fattet, at nogen er ude efter hævn, før den næste står for tur.

Katherine Thorn ved ikke, at hendes lille søn dør under fødslen og hendes mand Robert vil gøre alt for at skåne hende fra den forfærdelige nyhed. Han får fat i et andet barn på hospitalet, og Catherine tager drengen til sig i den tro, at det er parrets eget barn. Men noget er helt galt. Da drengens barnepige hænger sig, bliver det klart, at drengen ikke er helt normal. Er han mon personificeringen af Antikrist?