Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.

Korte animatie: In The Frog Pond van Ub Iwerks zingen en vermaken veel kikkers zich totdat een grote pestkikker wat eten neemt en in feite een huis bestelt dat op zijn lelievijver moet worden gebouwd.

Korte animatie: Bent u 's nachts wel eens wakker geworden en kon u zich niet bewegen, terwijl u er zeker van was dat u niet de enige bent? Dit is een experimentele documentaire die onderzoekt wat er gebeurt als dromen in het wakkere leven terechtkomen. Het gaat over wat echt is, wat niet, en of het er überhaupt toe doet.

Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.