Un nen segrestat fa amistat amb el seu captor: un convicte fugitiu que fuig de la llei, perseguit per un honorable mariscal dels EUA.

Sarah Tobias és una jove solitària i inestable, els fracassos sentimentals de la qual l'empenyen a la beguda. Un dia, coneix en un tuguri uns nois que l'assalten i la violen repetidament. Desesperada per l'ultratge, recorre a la policia, però ningú no la creu; pensen que ha estat ella qui ha provocat la violació.

Henry Lee Lucas va tenir una infància molt desgraciada i va acabar a la presó per apunyalar la seva mare. Un cop en llibertat, es converteix en un assassí que escull les víctimes a l'atzar i cada vegada utilitza un mètode diferent per tal de no ser descobert. Otis, un home que va conèixer a la presó, n'és el còmplice. Un dia arriba la Becky, la germana d'Otis, i s'hi queda a viure. Aviat entre ella i Henry sorgeix un sentiment d'atracció mutu. Una nit, Otis i Henry surten de gresca i maten dues prostitutes en un atzucac. Des de llavors, la set de sang que se n'apodera no coneix límits.