Filmen handler om to af Indiens mest berømte revolutionære, Komaram Bheem og Rama Raju, som ledte hver sin modstandskamp i starten af det tyvende århundrede. Den opdigtede fortælling skildrer, hvordan de to legender mødte hinanden i britisk besatte Delhi i 1920 og gik i åben krig med den britiske guvernør.

Den brasilianske instruktør Walter Salles har før gjort sig meget positivt bemærket med film som Central Station og Behind the Sun. Denne gang er emnet den 23-årige medicinstuderende Ernesto "Che" Guevara og hans kammerat Alberto Granados motorcykelrejse gennem Sydamerika i 1950’erne. Manuskriptet bygger på de unges egne dagbøger.

En europæisk konge søger tilflugt i New York efter en revolution i hjemlandet. Da han står uden penge er han tvunget til at tage drastiske metoder i brug, såsom at medvirke i tv-reklamer for at forsørge sig selv. Da han støder ind i en forældreløs dreng og tager ham under sine vinger, bliver han sammen med drengen indkaldt til afhøring hos Komitéen for Uamerikansk Virksomhed.