De enige twee personages in het filmpje zijn een grote en kleine bureaulamp, gebaseerd op de Luxo-lamp op John Lasseter’s bureau. Luxo Jr. (de kleine lamp) speelt met een rubber bal, waar Luxo (de grote lamp) niet van gediend is. Uiteindelijk vernielt Luxo Jr. de bal per ongeluk, maar hij vindt al snel een veel grotere bal om diens plaats in te nemen.
Een sneeuwpop zit vast in een sneeuwbol. Maar hij wil naar het zonnige Miami, aan de andere kant van de boekenplank. Hij probeert alles om uit zijn wereld te komen. Tot het op een zeker moment lukt. Maar hij heeft pech, want hij valt in een lager gelegen vissenkom. Hij is boos, maar niet veel later ziet hij een aantrekkelijke zeemeermin. Hij wil er zo vlug mogelijk naartoe, maar dan krijgt hij zijn oude sneeuwbol terug over zich heen.
De film speelt zich af in een fietsenwinkel genaamd "Eben's Bikes". Het is nacht, en de winkel is gesloten. In de uitverkoophoek van de winkel staat Red, een rode eenwieler. De camera zoomt langzaam op hem in, en men krijgt te zien waar de fiets van droomt. In de droom is Red eigendom van een circusclown. Onder begeleiding van een fanfare betreedt de clown de piste, maar hij krijgt niet het grootse applaus waar hij op had gehoopt. Hij begint met een jongleeract terwijl hij op Red blijft rondrijden. Red helpt de clown een handje door de ballen die hij per ongeluk laat vallen terug omhoog te werpen met zijn trappers. Wanneer de clown een bal de ring in gooit, rijdt Red erachteraan en laat de clown achter. Die “fietst” nog even door in de lucht, tot hij merkt dat hij niet meer op Red zit, op de grond valt, en verdwijnt. Red zet de jongleeract voort met drie ballen. Hij krijgt achteraf een daverend applaus.
Nadat een klein rood speelgoedmannetje ziet hoe een baby omgaat met de rest van zijn speelgoed begint hij voor zijn veiligheid te vrezen. Wanneer het kind het rode mannetje ziet besluit dit mannetje te vluchten. Na een korte achtervolging weet hij zich onder de bank te verstoppen waar allemaal andere bange stukken speelgoed hem blijkbaar voor waren gegaan. Als de baby begint te huilen besluit het speelgoedmannetje uit medelijden onder de bank vandaan te komen en zichzelf op te offeren. Nadat de baby even kort met hem heen en weer schudt besluit hij hem neer te zetten om met een oude doos te spelen. De film eindigt met de baby die met de oude doos speelt terwijl het mannetje hem achtervolgt en om aandacht vraagt.
Er gaat niets boven een rustgevend dutje in een aangename beboste vallei. Maar wanneer André wakker wordt en wordt begroet door een vervelend geel-zwart gestreept insect met een akelige angel, maakt hij een snelle (en pijnlijke) wandeling.