I Rom føder Katherine et dødt barn. På hospitalet bytter hendes mand Robert ubemærket barnet ud med et andet, hvis mor er død under fødslen. Det er en stor fejltagelse, for som femårig viser barnet sig at være besat og have skumle kræfter, der slår folk ihjel. Det er tid til at tilkalde eksorcisterne, der for brug for alle deres evner.

Programdirektøren for en lille TV-station opdager et mystisk TV signal, fyldt med vold og drab. Hans chef beordrer ham til at vise, det, og snart løber både kanalen, og hans liv, af sporet.

10 år efter at det lykkedes de to brødre Justin og Aaron at flygte fra en UFO-dødskult, vender de tilbage for at slutte fred med fortiden. I begyndelsen tager kultens medlemmer overraskende godt imod dem, men en tvivl begynder at brede sig. Er deres minder om, hvad der foregik dengang i kulten, korrekte? Og værst af alt: Er de kommet tilbage, eller har de måske aldrig været væk? Langsomt begynder logikken at bryde sammen, og brødrene tvinges ud i en kamp med indre og ydre dæmoner, for noget ondt og uhåndgribeligt venter derude i bjergene.

I Californiens vidtstrakte ørken ligger U.S. Army's mest hemmelige og velbevogtede bygninger - Center 3 laboratoriet for biologisk krigsførelse. Her opbevares "The Satan Bug", det mest djævelske virus der nogensinde har eksisteret. En hel flaske kan, på bare et par uger, dræbe alt liv på jorden. En beholder med virusset er blevet stjålet af en terrorgruppe, som nu udsætter en lille by i Florida for smitten. Og det næste mål er endnu større: Los Angeles. Specialagent Lee Barett sættes på sagen. Kan han nå at forhindre, at Englenes By bliver et helvede på jorden? Tiden er ved at løbe ud, og verden holder vejret.

Katherine Thorn ved ikke, at hendes lille søn dør under fødslen og hendes mand Robert vil gøre alt for at skåne hende fra den forfærdelige nyhed. Han får fat i et andet barn på hospitalet, og Catherine tager drengen til sig i den tro, at det er parrets eget barn. Men noget er helt galt. Da drengens barnepige hænger sig, bliver det klart, at drengen ikke er helt normal. Er han mon personificeringen af Antikrist?

Abe Dale (Nathan Fillion) må se sit liv synke i grus, da en gal morder (Craig Fairbrass) myrder hans kone og børn for øjnene af ham. Plaget af skyldfølelse over ikke at have kunnet redde sin familie, forsøger Abe at tage sig eget liv, men han modstår fristelsen for enden af ”den lyse tunnel” og overlever. Snart efter begynder han imidlertid at se et hvidt, klart skær omkring personerne i sin nærhed, og han opdager, at det har en ganske særlig betydning.