Während Queen Elizabeth England seit Jahrzehnten regiert, reift wie aus dem Nichts der Schauspieler William Shakespeare zum beliebtesten Autor, der wie kein anderer in seinen Stücken die menschliche Natur wie auch die Situation im Land widerspiegeln kann. Dabei ist der eigentliche Verfasser der Werke der Earl of Oxford – zugleich auch Erzfeind von Elizabeths intrigantem Berater. Aufgrund seiner hohen Stellung darf sich Oxford nicht als Verfasser preisgeben. Dies sollte nicht die einzige Tragödie in seinem Leben bleiben.

Der junge König Salomon verliebt sich Hals über Kopf in die wunderschöne Königin von Sheba. Um sie zu beeindrucken, bricht er die Anordnung seines Vaters und befreit den Teufel Asmodeus aus seinem Gefängnis. Sofort übernimmt dieser die Herrschaft über das Königreich und verbannt Salomon in die Wüste. Dort trifft er auf Prinzessin Naama, die sich in ihn verliebt und ihm hilft, den berühmten Shamir ausfindig zu machen - ein magisches Wesen, das die Kraft besitzt, Asmodeus wieder in die Hölle zu schicken und seine Tyrannei auf Erden ein für alle Mal zu beenden.