La fama del saxofonista de jazz Charlie Bird Parker creix ràpidament a partir de la seva arribada a Nova York el 1940. Però Parker comença a abusar de l'alcohol i les drogues, i la seva vida es converteix en un infern.

Jimmy és un saxofonista impetuós i seductor que aspira a formar part d'una gran banda. Francine és una tímida cantant de bar que somia ser famosa. Quan es coneixen, sorgeix entre ells una atracció immediata i, quan ell toca i ella canta, aconsegueixen fer tremolar els gratacels. És el començament d'una tempestuosa relació que posarà a prova la seva capacitat per trobar l'equilibri entre la passió pel jazz i l'amor que els uneix.