Trubaduři z Dartmooru (orch. Glena Millera) zoufale hledají práci a poštěstí se jim shodou okolností nejen spolupráce se zpěvačkou, o kterou je mimořádný zájem, ale také výborné angažmá v horském středisku Sun Waley. Mimoto z reklamních důvodů klavirista (J. Payne) očekává příjezd uprchlíka z Evropy (je II.světová válka), u kterého se zavázal, že se o něj ve všem postará.

Cikánská dívka Adeline prorokuje venkovskému dobrodruhovi a vtipálkovi Fanfánovi, že se ožení s královskou dcerou. Mladík, který se dosud zajímal především o dobývání srdcí vesnických krásek, má před sebou konečně cíl, který stojí za to. Aby se mu přiblížil, nechá se naverbovat do královské armády. Rozhodnutí seznámit se s princeznou, ho však málem stojí život. Ještě že je tady krásná Adeline, která Fanfána oddaně miluje a která je ochotna nasadit za přítele vlastní krk - i čest. Kdy si toho ovšem mladík posedlý svým snem o vznešenosti a hrdinství konečně všimne? Schyluje se k rozhodující bitvě a spása Francie i pravé lásky je v rukou jediného muže.

Čínskemu obchodníkovi Wangovi sa na západě daří a na akciích železníc už vydělal velké peníze. Právě proto sa stane cílem zloděje Dakoty (Lee Van Cleef), který má v úmyslu vyloupit Wangův sejf. Na otevření sejfu je nucený použít dynamit a nešťastnou náhodou při tom zabije i Wanga. Neštěstí je o to větší, že v sejfu najde jen pár bezcenných fotografií s nahotinkami. Čínsky vévoda, který do Wanga investoval peníze je rozzúřený a pošle Wangova synovce Ho Chiena (Lo Lieh) na západ, aby mu investované peníze přinesl spěť. Tam sa Ho Chien spojí s Dakotou a spolu se pustí do hledání ukrytého bohatství. Překvapení je čeká, když zjistí, že chytrý Wong ukryl lokaci pokladu v tetováních na pozadích jeho čtyřech milenek