Het epische liefdesverhaal vertelt de tragische geschiedenis van het jonge Vietnamese barmeisje Kim, wees geworden door de oorlog, die verliefd wordt op de Amerikaanse soldaat Chris - maar hun leven wordt verscheurd door de val van Saigon.

Op de acteursopleidingsafdeling van de Seisho Music Academy, die Hikari Kagura heeft verlaten, komen binnenkort een einde aan de dagen die Karen, Maya, Junna, Mahiru, Nana, Claudine, Futaba en Kaoruko samen zullen doorbrengen.Nu de afstudeerdag voor de deur staat, zijn de carrièrepaden waarvoor de negen na hun afstuderen hebben gekozen ook gevarieerd.Moeilijke examens, geavanceerde opdrachten, nieuwe omgevingen en de kans om te pronken met hun eigen vaardigheden... Iedereen brengt elke dag evenveel angst als hoop door. Wie is hun echte rivaal? Waar moeten ze werkelijk tegen vechten?? Wat staat hen te wachten in het Twilight Theater?! Het hoogtepunt ligt vlak voor ons. Het doek gaat open voor de beste revue uit de geschiedenis!

Drie vrienden die in de jaren dertig een band kregen vanwege hun radicale overtuigingen, komen weer bij elkaar nadat ze van elkaar vervreemd raakten vanwege een boek dat een van hen schreef.